Молодая врач Грейс Бёрнэм решает оставить шумный Нью-Йорк и отправляется в уединенный маленький городок по просьбе матери мальчика, который, по мнению местных жителей и священника, может быть одержим дьяволом. Вдохновленная своей профессиональной этикой и желанием помочь, Грейс принимает вызов, надеясь развеять страхи и суеверия, окружающие эту ситуацию. Ее цель — оказать медицинскую помощь и восстановить репутацию ребенка, который оказался в центре страшной истории. Прибыв на место, Грейс встречает настороженность местных жителей. Сначала кажется, что страх перед возможной одержимостью подростка связан с его необычным поведением. Однако доктор начинает подозревать, что дело не так простое, как казалось на первый взгляд. В процессе обследования мальчика она наталкивается на ужасающие факты его жизни и семейной истории. Каждый разговор с местными жителями лишь подогревает атмосферу напряженности и неопределенности, и Грейс начинает осознавать, что не только врачебные навыки будут необходимы для решения этой загадки. С каждым днем расследование становится более глубоким и интригующим. Грейс обнаруживает, что в этом городе скрыты немалые секреты и прошлые трагедии — тени которых останавливаются на каждом шагу. Неприятные события и странные происшествия нарастают, свидетельствуя о том, что что-то действительно угрожает мальчику. Чем больше времени Грейс проводит в городе, тем больше она понимает, что дерево растет от корней, и ее работа может повлиять не только на судьбу ребенка, но и на саму душу города. В ходе своей работы врач сталкивается с проявлениями темных сил, которые заставляют ее сомневаться в собственном понимании реальности. Каждая ночь приносит новые ужасные события и вопросы, на которые нет ответов. Направляясь вглубь тьмы, Грейс должна решить, кто или что стоит за этим злом, и что на самом деле скрывается под маской обычной жизни. Эти открытия становятся для нее не просто профессиональным вызовом, но и личным испытанием, ставя под угрозу ее здоровье, мир и веру в человечество. Успеет ли она раскрыть тайны городка и спасти мальчика, прежде чем тьма поглотит их всех?