Генри Эванс — идеальный и послушный мальчик, который наслаждается играми, особенно теми, которые могут привести к смертельным последствиям. Его добродушный облик и милое поведение полностью обманчивают, ведь за этой ангельской улыбкой скрывается страшная, зловещая натура. Ни родители, ни дорогая сестричка не подозревают о том, что их сынок на самом деле лишен сочувствия и даже обожает насилие. Когда к ним в гости приезжает кузен Марк, он оказывается единственным, кто распознает истинное лицо Генри. Марк быстро осознает, что за внешней безмятежностью скрывается опасное и злобное создание, жаждущее крови. Он пытается предупредить остальных, но никто не верит ему, и это осознание становится для него роковым. Генри, чувствуя угрозу своему тайному миру, решает, что Марк должен научиться не совать нос в чужие дела, и приглашает его принять участие в одной из своих опасных игр. Каждая их игра становится все более жестокой и извращенной, заставляя Марка пытаться выжить в этой запутанной сети манипуляций и страха. Генри, обладая невероятным умом и харизмой, контролирует ситуацию, делая все, чтобы его темные секреты не стали явными. В то время как все вокруг остаются в заблуждении, отношения между двоюродными братьями становятся крайне напряженными. Игры Генри — это не просто ребячество, а жестокое проявление власти и доминирования, которое грозит Марку, как ничто иное. Фильм создает атмосферу постоянного напряжения и неопределенности, погружая зрителей в мир детских страхов и бесконтрольной агрессии. Каждый шаг Марка рискует стать последним, и его старания найти выход приближают к кульминационному противостоянию, где столкнутся доброта и злоба, свет и тьма. Генри, непредсказуемый и хладнокровный, превращает безобидные детские игры в смертельно опасные испытания, что заставляет зрителей задаться вопросом о том, как близко к сердцу можно подпускать тех, кто кажется безобидным, и какие ужасы может скрывать такая невинная внешность.