Уилл Грэм — талантливый профайлер, работающий в ФБР и занимающийся раскрытием дел о серийных убийствах. Его необычный метод мышления позволяет ему окунаться в мир эмоций и переживаний даже самых изощренных преступников, что делает его уникальным в своей профессии. Уилл способен не просто анализировать преступления, но и прочувствовать мотивацию и внутренние порывы тех, кто совершает ужасные деяния. Однако, когда его команда сталкивается с особенно хитроумным и запутанным убийцей, задача становится слишком сложной для одного человека. Чтобы добиться успеха и выйти на след маньяка, Грэм вынужден обратиться за помощью к доктору Ганнибалу Лектеру, высококвалифицированному психиатру и одному из самых известных умів страны. Лектер — человек с неординарным интеллектом и таинственным прошлым, который, как выясняется, не чужд темным уголкам человеческой природы. Их сотрудничество становится ключевым в расследовании, однако игра с огнем может обернуться опасными последствиями. Доктор Лектёр не только предоставляет ценные подсказки, но и начинает вызывать интерес и доверие у Грэма, что приводит к сложной и многослойной динамике между ними. Грэм, несмотря на свой врожденный талант понимания, постепенно начинает осознавать, что столкновение с Лектером может привести к непредсказуемым опасностям и даже непосредственно угрожать его психическому здоровью. Взаимоотношения двух гениев становятся всё более напряженными и сложными, создавая атмосферу паранойи и недоверия. В этой напряженной и психологически насыщенной истории о противостоянии ума, стремлении понять зло и возможных потерях, Уилл Грэм оказывается на грани того, чтобы потерять себя в мире, где грань между правдой и ложью, добром и злом становится все более размытой. Его глубокие внутренние переживания и борьба с собственным страхом, а также все более инвазийный характер Лектера ставят под угрозу не только его карьеру, но и саму жизнь. Таким образом, фильм исследует не только механику злодейства, но и удивительные, порой пугающие, глубины человеческой психики.