<p>Действие фильма разворачивается в Австрии в конце XIX века и рассказывает историю талантливого иллюзиониста по имени Эдвард Мортимер (в исполнении Эдварда Нортона). С раннего возраста он обладает невероятным даром в области магии и фокусов, но его жизнь меняется, когда он влюбляется в девушку по имени София (в исполнении Джессики Бил). София является дочерью богатого и влиятельного человека, и её отец, герцог Леопольд (в исполнении Руперта Френда), запрещает ей общаться с бедным и не соответствующим её социальному статусу Мортимером.<br><br>Проходит время, и София исчезает из жизни Эдварда, а он решает посвятить свою жизнь магии, став известным иллюзионистом, который восхищает публику своими невероятными фокусами. Эдвард устраивает своё шоу в лучших театрах, но его любовь к Софии не угасает. Спустя годы он возвращается в Вену и снова встречает свою возлюбленную, которая теперь состоит в браке с герцогом.<br><br>Эдвард использует свои магические способности, чтобы восстановить отношения с Софией, и вскоре становится втянут в опасные игры с властями, включая инспектора полиции Вернера (в исполнении Поля Джиаматти), который подозревает его в совершении преступлений. Иллюзионисту предстоит столкнуться с множеством противоречий и трудных решений, когда его шоу и личные отношения переплетаются с политическими интригами и опасными манипуляциями.</p>