<p>Прошло пять лет после того, как викинги и драконы стали жить в мире и согласии на острове Олух. Иккинг и Беззубик продолжают исследовать новые земли и составлять карты неизвестных территорий. <br><br>Во время одного из полетов Иккинг и Астрид обнаруживают ледяную пещеру, где обитает группа диких драконов, возглавляемых загадочным Всадником Драконов. Они также находят разрушенный корабль и узнают о существовании Драго Блудвисте, безжалостного охотника на драконов, стремящегося создать армию для завоевания мира. <br><br>Иккинг решает найти Драго и попытаться убедить его отказаться от своих злобных планов. Однако его отец, вождь Стоик Обширный, запрещает ему это делать, опасаясь за его безопасность. <br><br>Вопреки запрету отца, Иккинг отправляется на поиски Драго. В ходе поисков он встречает свою мать Валку, которую считал погибшей много лет назад. Валка оказывается Всадником Драконов, защищающим драконов от Драго. <br><br>Валка показывает Иккингу мир драконов и рассказывает о своей философии жизни в гармонии с природой. Иккинг узнает много нового о драконах и о себе. <br><br>Драго нападает на убежище Валки, используя огромного дракона-альфу, способного подчинять других драконов своей воле. В ходе битвы Драго захватывает Беззубика и подчиняет его своей воле.</p>