В древнем Китае, во времена правления маньчжурской династии Цин, возникла легенда о уникальном боевом искусстве – винчунь-цюань. Его создательницей стала буддийская монахиня, которая, осознав угрозу, исходящую от оккупантов, решила создать стиль, способный противостоять традиционным шаолиньским техникам, ставшим известным маньчжурам после захвата монастыря. Ее замысел заключался в том, чтобы сохранить ханьскую культуру и традиции боевых искусств в тайне от властей, открыв методы лишь для избранных. Винчунь-цюань, по концепции монахини, должен был передаваться через передачу знаний от учителя к ученику, причем эта передача должна оставаться в строгом секрете. Только так можно было гарантировать, что это искусство не попадет в руки тех, кто может его использовать во зло, и не испортит карму всего рода учителей, сохраняя чистоту и надежность в единственной линии передачи. Главный герой, Лян Цзань, уважаемый врач и мастер боевых искусств в Фошане, оказался в поисках достойного наследника. Он достиг высокого мастерства в винчунь-цюань, но чувства ответственности призывали его тщательно выбирать ученика. У Ляна есть старший сын, обладающий большим талантом в кунг-фу, но Лян не может окончательно решить, каким человеком является его ребенок: злодеем или героем. В процессе непрекращающегося внутреннего конфликта, отец отказывается передавать свои знания сыну, убежденный, что гений, которым обладает мальчик, может обернуться опасностью. Сын стремится стать мастером, проявляя большое желание и упорство, однако, выгнанный из дома, он начинает путь к самопознанию и поиску своего места в мире боевых искусств. Эта история о борьбе за традиции, о поисках настоящего ученика и о том, как важно сделать правильный выбор, ведь он определяет не только судьбу одного человека, но и будущее целого боевого искусства. В результате, столкновение с внутренними демонами и внешними врагами станет неотъемлемой частью их жизненного пути. Фильм погружает зрителей в динамичную атмосферу боевых искусств и пронизан глубокими философскими размышлениями о добре и зле, чести и предательстве.