Согласно древним мифам, небо и земля породили могущественное существо — Жемчужину Хаоса, обладающую колоссальной силой. Однако вскоре это создание стало источником бесконечных разрушений и хаоса. Чтобы остановить бедствия, Небесный владыка решает разделить Жемчужину на две половины: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, которые помещаются в прекрасный цветок лотоса. Бессмертный Тайи получает задачу заботиться о Жемчужине Духа, ожидая ее перерождения в третьего сына правителя Ли Цзына, которого решили назвать Нэчжа. Судьба Жемчужины Демона же практически предрешена, так как через три года ее ждет смерть под воздействием молнии. Тем не менее, накануне рождения Нэчжа другой бессмертный, Ян Вэй, похищает Жемчужину Духа, что приводит к невероятным последствиям: дух демона вселяется в малыша. Когда Нэчжа появляется на свет, он немедленно начинает причинять хаос, используя свои магические способности и сыпя файерболы на окружающих. В результате его разрушительных действий на него надевают специальный золотой ошейник, предназначенный для умиротворения. Правитель Ли Цзин, обеспокоенный судьбой своего сына, умоляет оставить Нэчжа в живых, уверяя всех, что сделает все возможное, чтобы удержать его в безопасности в пределах дворца. Однако зная о предстоящем проклятии, которое ожидает малыша через три года, его жизнь становится бесконечным испытанием. Конфликт между добром и злом, стремление к свободе и борьба с отведенной судьбой складываются в увлекательную историю о том, как Нэчжа должен найти свое место в мире, справляясь с внутренними демонами и внешними угрозами. Этот фильм, основанный на китайском мифологии, показывает, как одинокий герой может изменить свою судьбу, исходя из силы духа и желания преодолеть предначертанное. Насколько далеко готов пойти Нэчжа, чтобы проявить себя в сложных обстоятельствах и противостоять судьбе?