В последний день выполнения своей клятвы, мужчина решает изменить свои намерения, что приводит к печальным последствиям для девятихвостой лисицы по имени Ку Сан-дэк, которая мечтает стать человеком. После предательства она теряет все свои надежды и начинает погружаться в тьму, полную боли и горечи. Ку Сан-дэк долгое время жила в ожидании, веря, что ее любовь и вера в человека, которому она дала клятву, не будут напрасными. Однако, когда доверие оказывается разрушенным, она понимает, что путь к человеческому существованию становится недосягаемым. Холодная жестокость, проявленная в этот роковой день, вызывает в ней жажду мести и рвение к восстановлению справедливости. Боль и предательство превращают добрые намерения Ку Сан-дэк в мрачный поиск отмщения, и лисица готова пойти на все ради достижения своих целей. Она становится одержима, и её прежние мечты о любви и счастье уступают место более темным побуждениям. Преодолевая все преграды, Сан-дэк начинает свое путешествие, полное ужасов и искушений, и сталкивается с различными духами и сверхъестественными существами, которые испытывают её на прочность. Каждая встреча подкидывает ей новые сложности, заставляя задаваться вопросом о том, что на самом деле значит быть человеком. С каждым шагом она становится все более эгоистичной, теряя из виду свои прежние мечты и вдохновение. В ходе своей трансформации Ку Сан-дэк осознает, что месть не приносит ей желаемого удовлетворения. Вместо этого она начинает понимать ценность прощения и искупления. Однако слишком поздно — ее душа пропитана ненавистью, и пути назад уже нет. В этой пуховой атмосфере мрачной магии и заблуждений разворачивается борьба как с внешними врагами, так и с теми демонами, которые живут в ней самой. Судьба Ку Сан-дэк становится символом сложной игры между любовью, предательством и искуплением, оставляя зрителей в ожидании, чем же завершится этот закрученный сюжет, проникнутый забвением и угнетением.