Кодзё Акацуки, обычный школьник, оказывается втянутым в мир тьмы после одной судьбоносной встречи, которая навсегда изменит его жизнь. Он становится вампиром, и не просто обычным, а самым могущественным из всех — четвёртым прародителем. Столкновение с новыми способностями и осознание своей истинной сущности ставят Кодзё перед сложным выбором: использовать свою силу во зло или же найти способ контролировать её. Однако его превращение не остаётся незамеченным. Организация «Король лев», несущая ответственность за поддержание баланса между мирами, принимает решение вмешаться. Они понимают, что если Кодзё не сможет справиться с возникшими у него силами, он может стать угрозой не только для людей, но и для других сверхъестественных существ. В ответ на эту опасность они отправляют к нему сильного бойца — ученицу шамана клинка по имени Юкина Химераги. Её миссия проста, но в то же время крайне сложна: она должна следить за действиями Кодзё и, если потребуется, устранить его. Юкина, обладая выдающимися навыками, оказывается в противостоянии с внутренними конфликтами. С одной стороны, она обязанна выполнять приказ организации, которая доверила ей столь важную задачу. С другой — ей сложно смириться с мыслью о том, что ей может понадобиться убить мальчика, который, несмотря на свою новую сущность, сохраняет человеческие чувства и переживания. С каждой минутой её задача становится всё более запутанной, и возникшие чувства к Кодзё начинают ставить под сомнение ее готовность завершить задание. История разворачивается на фоне противостояния тёмных и светлых сил, где Кодзё и Юкина вынуждены столкнуться не только с внешними врагами, но и с собственными страхами и сомнениями. Их судьбы переплетаются в захватывающем и эмоциональном пути, где каждое решение может оказаться фатальным. Эта битва за душу Кодзё становится не только борьбой за выживание, но и глубоким исследованием смысла силы, ответственности и самосознания в мире, где грань между добром и злом оказывается крайне размыта. В конечном итоге на кону стоят не только их жизни, но и судьбы тех, кто вокруг них.