Политическая обстановка в стране на грани разрушения, и каждый стремится заполучить союзников на свою сторону. Молодой король, сталкиваясь с угрозой утраты трона, готов пойти на любые поступки, чтобы сохранить свою власть. В это turbulent время на сцену выходит его преданный друг с детства, Ли Бэк-рок, который решает взять на себя миссию по защите королевства. Он основывает тайную организацию под названием «Черные мечи небес» с целью укрепления влияния и обороны короны. Каждый из участников этого clandestine группы готов пожертвовать всем ради благополучия короля. Однако, в то время как Ли Бэк-рок предан своему делу, его родной брат Бэк-кёль движен собственными амбициями. Он предает не только своего брата, но и свою возлюбленную Чон-ён, преследуя собственные интересы. Этот конфликт приводит к ряду драматичных событий, подрывающих устои их дружбы и верности. В процессе борьбы и поиска справедливости Ли Бэк-рок становится настоящим бойцом и гладиатором, преодолевая всевозможные испытания и трудности. Каждое его поражение и победа лишь укрепляют его решимость, и вскоре он осознает, что его путь неизменно ведет к Чосону, где он намерен вызвать правосудие и отомстить за предательство. Его бесконечные испытания формируют не только его физическую силу, но и закаляют дух, превращая его в символ надежды для угнетенных и преданных своему делу. Сюжет фильма преподносит зрителям драму преданности, злодейства и противостояния, ставя Ли Бэк-рока перед выбором: отдать все ради короля или следовать зову сердца и искать мести. Ярко描рисованное окружение, исторические реалии и захватывающие сражения делают эту историю неподвластной времени и олицетворяют вечную борьбу между добром и злом. В центре сюжета проходит мощная линия дружбы и предательства, ставя под сомнение истинные ценности и моральные выборы каждого героя. Всё это создает уникальную атмосферу, которая удерживает внимание зрителя до самого финала.